Содержание

Отчет по таблице

Отчёт по таблице - это способ увидеть все записи (или все нужные записи) таблицы в одном месте.

Обычно вы видите таблицу только в контексте конкретного объекта в Дереве проектов.

Как создать отчёт

Как создать новый отчет

  1. На Рабочем столе в Левом меню → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
  2. Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите нужный вам тип.
  3. Воспользуйтесь фильтрами.
  4. Настройте отчёт, его отображение и содержание.
  5. Сохраните отчёт.
  6. Если Вы Администратор, Вы можете дать доступ к отчету коллегам и партнёрам.

Особенности отчетов

Виджеты отчетов

Электронную таблицу или диаграмму из OLAP-отчета можно вынести на Рабочий стол или в проект в виде превью.

Отчеты по таблицам и OLAP-отчеты

Отчёты этих типов становятся доступны, только если в Системе созданы таблицы и OLAP-кубы соответственно.

Количество типов этих отчётов равно числу пользовательских таблиц в Системе и настроенных OLAP-кубов.

Электронная таблица

Электронная таблица, пожалуй самый нестандартный отчёт - она по умолчанию пуста и только собирает данные из Системы: объекты, таблицы, другие отчеты. Это модуль Excel, который позволяет ассоциировать данные из разных отчётов, делать вычисления.

Именно Электронная таблица - основа для построения дашборда.

Все типы отчетов

Отчёты по портфелю проектов

Отчёты по таблицам

OLAP-отчеты

Общая информация

Отчет по таблицам показывает записи по таблице в разрезе выбранных проектов.

При формировании выборки объектов система предлагает выбрать те объекты Системы, которые являются родительскими для выбранной в отчет таблицы.

Так может выглядеть отчёт по таблице с контактами:

Настройка отчета

Чтобы изменить набор колонок: меню (три точки) → «Изменить».

Настройки отображения

«Фиксированная ширина отчёта» - чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Расположение источника

  • Ближайший источник с типом - ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
  • Самый дальний источник с типом - самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
  • Ближайший проект - ближайший объект с типом «Проект».
  • Ближайшая директория - ближайший объект с типом «Директория».
  • Прямой источник - ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника - тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, - поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Роли объектов

В зависимости от активированных чек-боксов в отчет будут добавлены колонки со списком пользователей, которые имеют соответствующую роль в объектах, включенных в отчет: «Руководитель», «Исполнитель», «Участник» и «Инициатор».

Опции объектов

Можно вывести отдельной колонкой значения из тех объектов, к которым относятся эти записи таблицы.

Даты объектов

Можно вывести все типы дат.

Реквизиты проектов

Выводит реквизиты объектов, из которых были сделаны записи таблицы.

Опции записей

Реквизиты

Это то, какие колонки таблицы отображаются в отчёте. По умолчанию выводятся все реквизиты таблицы.