Содержание

Отчет по таблице

Отчёт по таблице - это способ увидеть все записи (или все нужные записи) таблицы в одном месте.

Обычно вы видите таблицу только в контексте конкретного объекта в Дереве проектов.

Как создать отчёт

Как создать новый отчет

  1. На Рабочем столе в Левом меню → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
  2. Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите нужный вам тип.
  3. Воспользуйтесь фильтрами.
  4. Настройте отчёт, его отображение и содержание.
  5. Сохраните отчёт.
  6. Если Вы Администратор, Вы можете дать доступ к отчету коллегам и партнёрам.

Особенности отчетов

Виджеты отчетов

Электронную таблицу или диаграмму из OLAP-отчета можно вынести на Рабочий стол или в проект в виде превью.

Отчеты по таблицам и OLAP-отчеты

Отчёты этих типов становятся доступны, только если в Системе созданы таблицы и OLAP-кубы соответственно.

Количество типов этих отчётов равно числу пользовательских таблиц в Системе и настроенных OLAP-кубов.

Электронная таблица

Электронная таблица, пожалуй самый нестандартный отчёт - она по умолчанию пуста и только собирает данные из Системы: объекты, таблицы, другие отчеты. Это модуль Excel, который позволяет ассоциировать данные из разных отчётов, делать вычисления.

Именно Электронная таблица - основа для построения дашборда.

Все типы отчетов

Отчёты по портфелю проектов

Отчёты по таблицам

OLAP-отчеты

Общая информация

Отчет по таблицам показывает записи по таблице в разрезе выбранных проектов.

При формировании выборки объектов система предлагает выбрать те объекты Системы, которые являются родительскими для выбранной в отчет таблицы.

Так может выглядеть отчёт по таблице с контактами:

Настройка отчета

Чтобы изменить набор колонок: меню (три точки) → «Изменить».

Настройки отображения

«Фиксированная ширина отчёта» - чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Расположение источника

  • Ближайший источник с типом - ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
  • Самый дальний источник с типом - самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
  • Ближайший проект - ближайший объект с типом «Проект».
  • Ближайшая директория - ближайший объект с типом «Директория».
  • Прямой источник - ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника - тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, - поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Роли объектов

В зависимости от активированных чек-боксов в отчет будут добавлены колонки со списком пользователей, которые имеют соответствующую роль в объектах, включенных в отчет: «Руководитель», «Исполнитель», «Участник» и «Инициатор».

Опции объектов

Можно вывести отдельной колонкой значения из тех объектов, к которым относятся эти записи таблицы.

Даты объектов

Можно вывести все типы дат.

Реквизиты проектов

Выводит реквизиты объектов, из которых были сделаны записи таблицы.

Опции записей

  • Дата записи;
  • Автор записи.

Реквизиты

Это то, какие колонки таблицы отображаются в отчёте. По умолчанию выводятся все реквизиты таблицы.