Работа с карточкой объекта

Как создать новый объект

Как зайти на карточку объекта? Найдите ваш объект в Дереве проектов (Левое меню → Дерево проектов), клик по нему мышью.

Также Вы можете найти нужный вам объект:

• через отчет "Проекты и работы";
• через другие задачи в списке задач и т.д.

Везде, где отображаются объекты, Вы сможете по клику на его название открыть карточку этого объекта.

При нажатии на название любого объекта, пользователь переходит на его «Главную» страницу. На этой странице отображены все основные характеристики выбранного объекта.

Рассмотрим содержимое страницы детально.

Путь к выбранному объекту, который начинается от корневой директории самого верхнего уровня иерархии и заканчивается родительским объектом для выбранного объекта в данный момент):

Отображает различные состояния, значение которых определяется по иконке и подсказке к ней.

Нажатие на иконку приводит к определенному действию с данным объектом, например:

• добавление объекта в табель;
• изменение приоритета объекта.

На том же примере видно, что проект не добавлен в табель учета времени - , - серая иконка, обозначающая табель.

По нажатию на эту иконку можно как добавить, так и исключить объект из табеля.

У проекта на скриншоте высокий приоритет, о чем говорит стрелка красного цвета - .

По клику на стрелку Вы можете изменить приоритет этого проекта/задачи.

В меню действий доступны следующие пункты¹⁾:

• «Изменить» - переход к режиму редактирования общих данных по проекту;
• «Переместить» - перемещение объекта в другое место в структуре всех объектов, которые есть в Системе;
• «Подписаться» - подписка на события, которые появляются в Ленте событий объекта и на Рабочем столе;
• «Печать отчета» - распечатать отчет по объекту за определенные даты;
• «Удалить» - удалить объект;
• «Выбрать календарь» - выбор одного из настроенных в Системе производственных календарей для конкретного объекта, на дочерние объекты выбор календаря не распространяется. При смене календаря автоматически пересчитываются даты всех связанных объектов;
• «Преобразовать» - преобразование текущего типа объекта в другой;
• «Права доступа» - предоставление пользователям прав доступа к объекту, просмотр отчета по правам в разрезе объектов и операций прав доступа;
• «Пересчитать даты» - пересчитать даты окончания задачи/проекта с учетом проставленных фактических показателей.²⁾ Не рекомендуется использовать! Пересчитывайте даты проекта в Ганте!;
• Экспорт в XLS – экспорт табличной части диаграммы Ганта, в MS Excel для удобной печати и дальнейшего использования. Программа в выгруженном файле автоматически произведёт обработку данных специальными макросами и построит графическую часть диаграммы Ганта.

Перевод объекта в разные статусы.

Плановые показатели проекта/задачи обозначены жирным шрифтом оранжевого цвета, фактические приведены под ними, мелким серым шрифтом.

Информация сгруппирована по блокам.

Виджеты с ключевыми показателями объекта: визуально сопоставляемые данные показателей OLAP-кубов со значениями основных параметров объекта.

На примере представлены две группы из четырех ключевых показателей, каждая объединена в виджет:

1. Первая группа («Отчет о статусе») - индикатор статуса объекта. На рисунке желтый цвет индикатора «Отчет о статусе» говорит о том, что в объекте есть некоторые проблемы, но руководитель проекта может решить их сам. Зеленый цвет - проблем нет, красный - требуется помощь.
2. Вторая группа («Бюджет проекта») - суммы плановых и фактических затрат по проекту.
3. Третья группа («Трудозатраты») - показатели плановых и фактических трудозатрат.

Числовые значения продублированы графически в виде прогресс-баров - полосок, которые позволяют визуально оценить пропорции величин двух показателей. Верхний прогресс-бар отвечает за фактическое значение показателя, а нижний прогресс-бар отображает значение планового показателя.

Чтобы обновить данные, на которых построен виджет, вручную, нажмите . Время последней актуализации и иконка обновления - в нижней строке каждого виджета.

Если выбран режим обновления «Онлайн», иконки не будет, а данные будут актуальны на текущий момент.

Жирным шрифтом оранжевого цвета указаны плановые даты начала и завершения задачи/проекта. Шрифтом серого цвета - фактические даты.

Кнопка Перенести на дату сдвинет объект во времени.

Подробно о работе с датами в Системе.

Отображается для фазовых проектов.

Позволяет перевести проект на следующий этап или вернуться на предыдущий.

Могут выводиться табличные отчеты, привязанные к данному типу объектов.

Настраиваются индивидуально для каждого типа объектов и содержат необходимую информацию об объекте.

Реквизиты - это фактически вся описательная часть объекта, в которую Вы можете вносить изменения.

Начиная с версии Системы 4.00 появилась возможность одиночного редактирования реквизитов прямо в режиме просмотра карточки объекта.

Дополнительный способ связать объекты, кроме как с помощью отношения родительский/дочерний в иерархии Дерева проектов.

Иерархическую структуру объекта можно просмотреть в кратком или подробном виде. В обоих представлениях доступно:

1. Поиск по части названия объекта.
2. Фильтр по типам отображаемых в структуре объектов.
3. Возможность развернуть/свернуть все уровни иерархии.
4. Быстрые фильтры объектов с конкретным руководителем («На контроле») и исполнителем («На исполнении»).