Смена этапов процесса (Stage-Gate)
На карточках проектов, задач может быть настроена визуализация жизненных циклов, этапов работ.
Например, это сделки, где чётко прослеживаются этапы.
Как менять этап
Для перехода на следующий этап или возврата на предыдущий, воспользуйтесь кнопками «Перевести на следующий этап» и «Вернуться обратно».
Особенности механизма
- Меню этапов основано на реквизите-процессе.
- Набор реквизитов проекта можно сделать зависимым от каждого этапа, и при смене этапа будет отображаться разный набор реквизитов.
- Система не позволит выполнить перевод этапа, если есть незаполненные значения в обязательных реквизитах. При обнаружении незаполненного обязательного реквизита на карточке проекта появляется всплывающее окно со списком незаполненных реквизитов. В этом окне вы можете внести недостающие значения, необходимые для перевода фазы.
Доступность кнопок перехода на следующий этап и возврата на предыдущий определяется настройками прав в разделе администрирования «Безопасность».