Как создать новый объект в Дереве проектов

Дополнительные способы создания объекта:

• Копирование объектов;
• Создание проекта из шаблона;
• Импорт объектов из MS Excel.

Создание объектов любыми способами объединяет в себе 2 обязательных требования:

1. Нужно указать местоположение объекта - где он будет лежать в Дереве проектов.
   Создать объект, который будет «болтаться в воздухе», нельзя. При создании объекта в части случаев Вы сразу указываете родителя (из какого объекта создаётся новый объект), а в части - сначала выбираете тип проекта, а только потом его местоположение. Интерфейс Системы не позволит Вам создать объект без привязки к родителю.
   

   Исключение - заметки, которые можно добавлять в календарь. Но только заметки никто, кроме вас, не увидит - их нельзя добавить в список задач, они никак к Дереву объектов не относятся.
2. Нужно указать тип объекта из доступного перечня.
   Типы задаёт Администратор Системы, они исходят из бизнес-процессов. Например, при создании объекта у Вас может быть выбор между «Задачей», «Контрольной точкой» или «Планированием».

1. Объект любого типа (в рамках ограничения настроек родительского типа объектов) через «Иерархическую структуру» в карточке родительского объекта.
   Левое меню → «Дерево проектов» → клик на нужный объект → в Карточке проекта на портлете «Иерархическая структура» → «Добавить».
   
2. Корневую директорию можно создать через Дерево проектов.
   Левое меню → «Дерево проектов» → «Добавить направление».
   

   ВНИМАНИЕ!
   Кнопка «Добавить направление» создаёт КОРНЕВОЙ объект в Дереве проектов. Корневым объектом может быть только объект типа директория.

Копировать уже существующий объект.

Карточка объекта → Меню «три точки» → Копировать.

Можно добавить объект любого типа из диаграммы Ганта.

Зайти в родительский объект → в меню слева «Гант» → клик на название объекта, в котором надо добавить объект, в списке → в блоке «Редактирование» выбрать тип объекта → «Добавить элемент с типом».

На почти любой странице Системы оранжевая метка в нижнем правом углу → выбрать объект нужного типа для создания.

Задачу - через интерфейс «Списка задач» → «Создать объект».

Добавление «решения» из Дискуссии.

Зайдите в дискуссию (Например, из Карточки объекта → в Левом меню «Дискуссии» → клик на нужную) → «Создать решение».

Импорт Excel-файла со списком задач.

На карточке родительского объекта → портлет «Иерархическая структура» → «загрузить из excel».

Импорт проектов из MS Project со списком задач.

Чтобы импорт стал доступен, установите надстройку ADVANTA для MS Project.

После того, как объект создан, Вы можете:

• изменить его основные данные;
• внести в него данные реквизитов;
• заполнить поля таблиц;
• делегировать этот проект или задачу ответственным сотрудникам;
• поменять даты, статус, передвинуть его по шкале жизненного цикла и т.д.