Как настроить тип объекта

Часть настроек типа объекта Вы делаете в момент его создания.

Чтобы изменить любые параметры объекта: Администрирование → Объекты → клик на нужный объект в списке.

Настройки разнесены по блокам (портлетам) в карточке типа объекта.

Большая часть настроек - это то, как взаимодействует этот тип объекта с другими элементами Системы, какие из них содержит.

Это основные характеристики объекта, которые не связаны с другими элементами Системы.

Чтобы изменить: Администрирование → Объекты → клик на <название объекта> → в портлете «Свойства объекта <название объекта>» → «Изменить».

Содержимое полностью аналогично интерфейсу создания нового типа объектов.

Реквизиты (или поля) объекта - это то, как он описывается в Системе, чем характеризуется.

Подробно о том, как добавлять реквизиты и какие у них есть опции.

Данные, которые будут вводить пользователи в значения реквизитов, можно будет выводить в отчёт "Проекты и работы" и OLAP-кубы.

Реквизиты можно сделать:

• условными (чтобы поле для заполнения появлялось при выполнении определённого условия);
• обязательными для заполнения;
• блокируемыми и т.д.

См. полный перечень всех доступных опций.

Определите ограничения для типа объектов: в какие другие типы он сможет быть вложен (родительские), а какие будут вложены в него (дочерние).

С помощью этих ограничений + выбранного вида объекта при его создании Вы выстроите для пользователей рамки, в которых они будут создавать Дерево проектов.

Если в Системе нет ни одной формы, которая была бы привязана к этому типу объектов, то этот блок будет пустым.

В поле будут отображаться только те формы, при создании которых этот тип объекта был указан в блоке «Возможность запроса из объектов».

Здесь можно отключить отображение лишних форм на карточках объектов этого типа (Изменить → снять чек-боксы → Сохранить).

Чтобы вернуть форму на место, можно снова зайти в редактирование и поставить чек-бокс или сделать это через настройку формы в портлете «Возможность запроса из объектов».

Порядок отображения закладок настраивается в параметрах меню на карточке объекта. Здесь же можно отключить отображение некоторых системных пунктов меню объекта.

Часть таблиц может выводиться не только в меню объекта, но и на самой карточке объекта. Начиная с версии Системы 3.21 порядок их отображения можно настроить.

Если на карточку объекта выводится две или более таблицы, то в настройках объекта можно определить их порядок.

1. Администрирование → Объекты → зайдите в нужный объект.
2. Портлет «Порядок закладок страницы объекта» → «изменить» → под второй разделительной чертой сгруппированные названия таблиц.
   
3. Измените порядок таблиц в соответствии с вашими предпочтениями.

Привяжите в этом блоке таблицы к объекту. Как таблица выглядит на карточке объекта.

Что это даёт и зачем нужно? Таблица (с полями-реквизитами) - это инструмент для отображения динамики по объекту.

Если реквизит - это какое-то статичное описание объекта, то таблица - это динамика, изменения по нему. Например, траты по проекту, изменение статуса работ (детали и комментарии), поступления по договору и проч.

Если Вы привязали таблицу, то это значит, что пользователи, у которых будет доступ к конкретному объекту этого типа в Дереве проектов смогут вносить в эту таблицу свои записи.

Обычно пользователи создают отчеты под свои нужды самостоятельно.

Но Администратор Системы может создать отчёты, привязанные к типу объекта. Это значит, что при создании нового объекта этого типа автоматически в нём появляется такой отчёт ⇒

• все пользователи, у которых есть доступ к этому объекту, получат доступ и к отчёту - отчёт будет в правом меню карточки объекта;
• отчёт будет «смотреть» только на данные, которые относятся к этому объекту в дереве и его дочерним.

В этом же блоке настроек Вы можете визуально сгруппировать созданные для этого типа объектов отчёты.

Ключевые показатели - это те виджеты, которые отображаются на карточке объекта рядом с датами. Источник информации - показатели настроенных OLAP-кубов.