Создание и настройка формы

См. также:

• Логика создания формы;
• Пример создания типовой формы.

1. Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм
   
2. Нажмите «Добавить».
3. Заполните поля в портлете «Свойства формы»:
   • «Название»;
   • «Описание/Легенда» - описание назначения формы или набора данных для заполнения;
   • «Вид представления объектов»:
     • «Линейный» - в список попадают только те объекты, по которым доступны поля для заполнения;
     • «Иерархический» - отображаются вместе с иерархией вышестоящих объектов с учетом фильтра по родительскому объекту. Отображение вышестоящих объектов зависит от того, откуда запрашивается форма: из модуля на Рабочем столе или со страницы объекта.
   • «Фиксированный заголовок таблицы» - при скроллинге формы шапка таблицы (названия полей) фиксируются на странице, так что пользователь при заполнении формы всегда их видит.
     

     Актуально, если форма содержит много строк, и пользователю нужно скроллить её при заполнении.
   • «Настройка размеров колонок» - при активации этого чек-бокса Администратор Системы может зайти в форму и вручную настроить ширину колонок, после чего сохранить их положение;
     
   • «Использовать процедуру запросов» - вкл/выкл ручные запросы из объекта на заполнение форм;
   • «Актуализировать план проекта» - если вкл: при сохранении заполненной формы запускается перерасчет дат плана проекта (включая дочерние объекты), который является источником запроса формы. Опция работает, если форма содержит плановые даты и пользователь изменил хотя бы одну такую дату в рамках текущего сеанса работы с формой.
     
4. Сохраните форму.
5. Настройте форму.

Это - привязка формы к объектам.

На карточках каких типов объектов появится в правом меню пункт «Формы». Из этого раздела можно будет отправить ручной запрос на заполнение формы или открыть форму для заполнения (при наличии у пользователя соответствующих прав).

1. В портлете «Возможность запроса из объектов» → «Изменить».
2. Выберите типы объектов.
3. Сохраните изменения.

Выберите здесь те объекты, в таблицы и/или реквизиты которых нужно вносить данные.

Это могут быть те же объекты, что и в портлете «Возможность запроса из объектов», а могут быть - их дочерние.

При настройке фильтров учитывайте, что они будут применяться к данным пользователей, которые будут получать запросы и заполнять форму. Например, Вы можете использовать фильтр «по моим ролям» - чтобы каждый пользователь получал запросы именно по своим объектам.

Опционально.

Это - инструмент отбора объектов по наличию записей в связанных с ними таблиц.

Инструмент актуален, только если:

• к объектам привязаны эти таблицы;
• в этих таблицах есть хотя бы одна запись.

Фильтр по записям таблиц (такой же фильтр есть в портлете "Таблицы объектов", где настраивается выбор тех таблиц, которые отображаются в форме и в которые вносятся изменения) - еще больше сужает выборку объектов по признаку наличия у них записей в определённых таблицах.

Как это работает: «отбери только те объекты, к которым привязаны таблицы с хотя бы одной записью, которые (записи) отвечают требованиям из фильтров».

1. Отметьте те таблицы, связанные с объектами, в которых должны быть записи:
   • «Изменить»;
   • прочекать нужные таблицы;
   • «Сохранить».
2. В поле «Фильтры по записям» → «Добавить».
3. В открывшемся поп-апе включите нужные вам фильтры по записям таблицы.

На форму выведутся объекты, у которых есть хотя бы одна запись, у которой одновременно выполняются все заданные фильтры для записей таблицы (не учитывая критериев по собственным атрибутам объектов, задаваемых независимо).

При деактивации определенного типа объектов (на странице параметров выборки объектов) все привязанные к этому типу объектов таблицы исключаются из списка таблиц в портлете «Отбор объектов по записям таблиц».

Опционально.

Нужно, чтобы пользователи получали запросы на заполнение формы при выполнении определённых условий.

Подробно о настройке автоматической рассылки запросов.

В портлете «Реквизиты объектов» выберите те реквизиты, которые пользователи будут заполнять через формы.

Здесь можно добавить системные или пользовательские реквизиты:

• Пользовательские - это те, которые содержатся в объектах, выбранных в портлете «Параметры выборки объектов» и которые доступны для заполнения;
• Системные - всегда одинаковый набор:
  • плановая дата начала (фиксированная дата);
  • плановая продолжительность;
  • плановая дата завершения (фиксированная дата);
  • фактическая дата начала;
  • фактическая дата завершения;
  • утвержденная дата начала;
  • утвержденная дата завершения;
  • расчетная дата начала;
  • расчетная дата завершения;
  • процент выполнения.

Можно указать набор обязательных для заполнения реквизитов (чек-бокс в столбце «Обязательный»), а также изменить их названия.

Для указания обязательного реквизита:

1. Клик на «Изменить» в строке параметра с реквизитом.
2. Поставить чек-бокс «Обязательный» и сохранить.

Для удаления реквизита - клик на «Удалить» в строке параметра.

В форму можно добавить показатель из OLAP-куба для удобства того, кто заполняет форму.

Например, индикатор или ключевое значение, которое позволит правильно принять решение и корректно заполнить форму.

См. пошаговый пример настройки OLAP-куба.

Выберите здесь те таблицы, в которые будут записываться данные из формы:

1. «Изменить» → выбрать чек-боксами нужные таблицы.
2. Выберите способ работы с таблицами:
   • «Новая запись» (по умолчанию) – через форму создается одна новая запись таблицы;
     

     При выборе для ведущей таблицы «Новая запись», подчиненные таблицы не доступны.
   • «Просмотр» – на форму выводятся записи таблицы (с учетом заданных фильтров) для просмотра. Этот способ работы доступен только для ведущего или независимой таблицы;
   • «Редактирование» – на форму выводятся записи таблицы (с учетом заданных фильтров) для редактирования.
3. Для «Просмотр» и «Редактирование» настройте фильтр отображения записей таблицы в форме.

Если в форме нужно увидеть или отредактировать какие-то конкретные записи в таблице, настройте фильтр.

Фильтры доступны:

• для ведущих и независимых таблиц - при «Просмотре» или «Редактировании»;
• для подчиненных - при «Редактировании».

1. В портлете «Таблицы объектов» добавьте таблицы.
2. В поле «Фильтры по записям» → «Добавить».
   
3. В открывшемся поп-апе включите нужные вам фильтры по записям таблицы. Пояснение к функциональности см. в таблице выше.