Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Подробно о том, зачем нужен шаблон согласования формы.

Чтобы настроить шаблон согласования формы, надо предварительно создать и настроить форму.

Зайдите в Администрирование → «Конструктор форм» → создайте новую форму.

• «Параметры выборки объектов» - из каких типов объектов эта форма будет доступна. → Выберите объекты, в меню которых должно появиться согласование формы.
• «Реквизиты объектов» - выберите те реквизиты, которые нужно изменить в объекте и пересогласовать.
  В примере это пользовательский реквизит «Цель/Описание».

Зайдите на карточку созданной формы. В созданной форме задайте параметры:

• Параметры выборки объектов - «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа.
• Реквизиты объектов - те реквизиты, значения которых должны поменяться по итогу согласования.
  В примере ниже - это реквизит «Цель/Описание».
  Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.

1. Зайдите в Администрирование → «Шаблоны» → «Создать шаблон согласования формы».
   
2. Внесите название и при необходимости - описание шаблона.
3. Добавьте «маршрут согласования» - по аналогии с обычным шаблоном согласований.
   
4. Сохраните изменения.
5. В портлете «Типы объектов» выберите те типы объектов, в которых должно отображаться в меню согласование формы. Подробнее о согласовании данных проекта.
   
6. В портлете «Свойства согласования формы» → «Изменить»:

• Редактировать форму на каждом шаге - если «да», каждый согласующий сможет вносить изменения в форму;
• Сохранить базовый план - если «да», при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта;
  

  Базовый план сохраняется индивидуально для каждого объекта выборки формы - это те объекты, которые указаны в портлете «Параметры выборки объектов» на странице настроек формы.
• Утвердить записи таблицы после согласования - если «да», при успешном согласовании все записи таблицы, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено»;
  

  Утверждение выполняется только если в параметрах связанной формы, для таблицы выбран тип работы с записями «Новая запись» или «Редактирование». Для режима «Просмотр» утверждение не выполняется.
• Заблокировать реквизиты объекта после согласования - если «да», в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме станут заблокированными (если их можно заблокировать);
• Форма - прикрепите к согласованию ранее созданную форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о работе с конструктором форм.