Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Подробно о том, зачем нужен шаблон согласования формы.

Чтобы настроить шаблон согласования формы, надо предварительно создать и настроить форму.

Зайдите в Администрирование → "Конструктор форм" → создайте новую форму.

• "Параметры выборки объектов" - из каких типов объектов эта форма будет доступна. → Выберите объекты, в меню которых должно появиться согласование формы.
• "Реквизиты объектов" - выберите те реквизиты, которые нужно изменить в объекте и пересогласовать.
  В примере это пользовательский реквизит «Цель/Описание».

Зайдите на карточку созданной формы. В созданной форме задайте параметры:

• Параметры выборки объектов - «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа.
• Реквизиты объектов - те реквизиты, значения которых должны поменяться по итогу согласования.
  В примере ниже - это реквизит "Цель/Описание".
  Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.

1. Зайдите в Администрирование → "Шаблоны" → "Создать шаблон согласования формы".
   
2. Внесите название и при необходимости - описание шаблона.
3. Добавьте "маршрут согласования" - по аналогии с обычным шаблоном согласований.
   
4. Сохраните изменения.
5. В портлете "Типы объектов" выберите те типы объектов, в которых должно отображаться в меню согласование формы. Подробнее о согласовании данных проекта.
   
6. В портлете "Свойства согласования формы" → "Изменить":

• Редактировать форму на каждом шаге - если "да", каждый согласующий сможет вносить изменения в форму;
• Сохранить базовый план - если "да", при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта;
  

  Базовый план сохраняется индивидуально для каждого объекта выборки формы - это те объекты, которые указаны в портлете "Параметры выборки объектов" на странице настроек формы.
• Утвердить записи таблицы после согласования - если "да", при успешном согласовании все записи таблицы, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено»;
  

  Утверждение выполняется только если в параметрах связанной формы, для таблицы выбран тип работы с записями "Новая запись" или "Редактирование". Для режима "Просмотр" утверждение не выполняется.
• Заблокировать реквизиты объекта после согласования - если "да", в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме станут заблокированными (если их можно заблокировать);
• Форма - прикрепите к согласованию ранее созданную форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о работе с конструктором форм.