Дерево проектов

Дерево проектов - это иерархическая структура объектов, которую Вы выстраиваете в Системе.

Как настроить саму объектную модель, смотрите в разделе Управление объектами.

Объекты (директории, проекты и задачи) образуют дерево проектов.

Как создать новый объект в Дереве проектов.

Дерево проектов иерархично. Представьте систему файлов и папок на вашем компьютере. Каждый объект вложен в другой или лежит в корне диска. В основе дерева проектов ADVANTA заложена та же логика.

Именно поэтому на момент начала формирования структуры, нужно определиться, что же будет основой этой иерархии:

• организационная структура предприятия: например, холдинг - филиалы - отделы;
• бизнес-процессы: управление продуктом, управление разработкой, управление инфраструктурой;
• внутренняя система классификации проектов: проекты поддержания производственных мощностей, проекты технического развития и т.д.

Подробно о том, как нарисовать наиболее точную структуру в ADVANTA и какие детали для её построения использовать.

Любая структура объектов, которую Вы создадите, будет влиять на всю работу системы. И особенно - на построение отчетности.

Придерживайтесь наших рекомендаций, чтобы работа в Системе и настройка отчётов не вызывала дополнительных трудностей.

В иерархии, которую Вы создаёте, не делайте больше одного «слоя» объектов типа «Проект».

При этом до проектов может быть неограниченное число директорий, а после - задач.

Проект - опорная точка при построении отчётов ⇒ проект должен быть в дереве всегда на одинаковом уровне вложенности относительно других проектов.

Параллельные ветки дерева проектов должны совпадать типами объектов по уровням вложенности. Причина всё та же - для отчётов.

Если есть группа объектов, которые каждый раз непонятно куда прицеплять, выносите их за рамки основного Дерева с проектами.

Например, контракт, который затрагивает несколько проектов, или поездка к нескольким клиентам по нескольким поводам. Сюда же - здания, средства производства и проч. Это могут быть ресурсы, которые используются и упоминаются в нескольких проектах и задачах.

Настройте горизонтальные связи между объектами и/или сделайте на основе этих объектов реквизиты-классификаторы - так Вы покажете взаимосвязь. Но структура останется стройной, и отдельные объекты можно будет найти в дереве.

В вертикальном меню Проекты → Дерево проектов → «Добавить направление».

Это объект самого высокого уровня в иерархии дерева проектов. Это - корень ветки дерева проектов.

Корневых объектов в дереве может быть несколько, например, по признаку проектного офиса, компании, города.

Корневым объектом может быть только объект типа "Директория". Корневые объекты дерева создают бизнес-окружение.

Пример структуры Дерева проектов.

Для перехода к проекту - клик на его название.

Есть два представления Дерева проектов:

• краткое - только основные опции и параметры проектов (название, прогресс, исполнитель);
• подробное (см. ниже) - содержит ряд дополнительных полей и инструментов, открывается по ссылке «подробный вид».

Перетаскиванием («Drag&Drop»¹⁾ ) можно:

• менять порядок проектов;
• менять родительский проект (с зажатой клавишей Shift на клавиатуре);
• менять порядок колонок в подробном виде;
• менять перечень колонок в подробном виде:
  • по клику на «Показать скрытые поля» выбрать поля для отображения;
  • перетащить заголовки из блока в таблицу или наоборот.

Пользуйтесь расширенным поиском и фильтром.

Фильтр позволяет отбирать объекты:

• по типам проектов (поиск только по выбранным типам проектов);
• по статусам проектов (поиск только в проектах с выбранным статусом);
• по приоритетам проектов (поиск только в проектах с выбранным приоритетом).

Чтобы открыть их, нажмите кнопку «Открыть фильтр».

Также Вы можете построить выборку задач с помощью быстрых фильтров:

• «На контроле» (Руководитель - указанный пользователь);
• «На исполнении» (Исполнитель - указанный пользователь).

Подробно о том, как выгрузить в Excel или загрузить объекты из таблицы.