Создание проекта из шаблона

Администратору Системы
Чтобы шаблоны стали доступны, Администратор Системы должен сначала их создать.
Полный список всех шаблонов в Системе доступен в разделе «Администрирование» → «Шаблоны»

Зачем нужны шаблоны

Чтобы вручную, раз за разом, не создавать однотипные структуры из объектов - а разворачивать их в несколько кликов.

Шаблон - иерархичная структура объектов (или всего один преднастроенный объект), которую Вы можете развернуть в новый проект, включить в нужное место уже существующей иерархии.

Ограничения

Правила создания объектов - в силе
Не в любом родительском объекте Вы сможете развернуть объекты из шаблона: все ограничения, которые действуют на обычное создание объектов, распространяются так же и на шаблоны.

Право создавать объекты - в любой из ролей безопасности
Также, чтобы создать объекты из шаблона, у вас должно быть право на создание объектов в этой ветке. Это право может быть как системным, так и "проектным".

Делегирование - в системной роли безопасности
Чтобы успешно делегировать полномочия на объекты из шаблона, у вас должны быть соответствующие права: системная роль, которая позволяет делегировать, и лицензия Руководителя или Директора.
Права в рамках "проектной" роли не работают, т.к. де-факто проектные роли еще не возникли про разворачивании проекта из шаблона.

Разворачивание проекта из шаблона

Со страницы проекта

Зайдите на карточку родительского объекта → портлет «Иерархическая структура» → «Добавить».
В списке доступных типов объектов найдите подзаголовок с шаблонами, выберите нужный вам шаблон.
Выберите дочерние объекты, которые будут созданы при разворачивании шаблона. Далее заполните данные по корневому проекту.

Созданные шаблоны проектов, типы объектов которых содержат таблицы, также имеют эти таблицы.
В эти таблицы можно добавлять записи, которые при разворачивании шаблона в проект, появятся в этих таблицах.

При разворачивании проекта из шаблона, в создаваемом проекте (касается всей иерархии объектов в шаблоне):

заполнены реквизиты значениями, заданными в шаблоне;
проставляются значения трудозатрат, указанные в шаблоне.

Через горизонтальные связи

Если между объектами настроены горизонтальные связи, и в настройках связи разрешено создавать новые объекты из этого портлета, то прямо из него также можно развернуть объекты из шаблона.

Например, с карточки контрагента можно развернуть проект в определенном, заранее указанном при настройке связи, месте дерева проектов и на основе определенного шаблона.

Если в группе объектов для связи выбран только один объект и для этого объекта выбран шаблон, то при нажатии кнопки «создать» на карточке связанного объекта сразу произойдет переход к разворачиванию шаблона – стадия выбора типа объекта пропускается.

Процесс разворачивания объектов из шаблона далее полностью аналогичен разворачиванию из Иерархической структуры.

Для каждого типа объектов, выбранных для связи, может быть задан только один шаблон.