Настройка процедур

Что такое "процедура"

Процедура - это ссылка на создание объекта, у которого уже есть минимальные предварительные настройки.

Преимущество процедуры в том, что её можно вывести в Левое меню на Рабочий стол пользователя и добавить заполненный реквизит-классификатор.

В процедуры можно включить как кастомизированные процедуры, так и системный объект «Дискуссия».

Кейс: Подбор персонала
Нужно, чтобы пользователи по определённым правилам заполняли форму для заявки на подбор персонала в компании.
Реализуйте это с помощью дискуссии, которая:

прикрепляется к определённому объекту в системе;
в дискуссию уже включен специалист HR.

Выведите кнопку «Подать заявку на подбор» на модуль «Персонал» для группы «Руководители».

Кейс: Обработка лида
Нужно, чтобы телемаркетинг создавал задачу на продавца с данными по новому лиду.
Реализуйте это с помощью объекта с видом "Задача", который:

будет вложен в определённую директорию;
специфичный тип объекта выбран ⇒ телемаркетолог заполнит те реквизиты, которые нужны для последующей работы.

Выведите кнопку «Обработать лид» на модуль «Продажи» для группы «Продавцы».

Что именно можно преднастроить в процедуре:

место сохранения объекта - к какому объекту Дерева проектов он будет относиться;
для объектов - их тип;
список участников дискуссии - для дискуссий (т.н. маршрутизация дискуссий).

Как создать процедуру

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → Портлет «Процедуры» → «Добавить процедуру»

Заполните поля:

Название - системное название процедуры, название для пользователя может отличаться;
Описание - опционально;
Иконка - опционально, отображается только в интерфейсе настройки модулей и процедур;
Объект - выберите, какого типа объект должен создаваться;
Место сохранения - в какой объект Системы будет вкладываться этот объект при создании.

Процедура для объекта с определённым типом

Если объект, который вы выбрали, содержит хотя бы один реквизит-классификатор, то появится еще два поля при создании процедуры:

Реквизит-классификатор - выберите значения какого реквизита-классификатора должны автоматически подставляться в объект;
Значение реквизита - выберите значение, которое должно быть в объекте после создания по умолчанию.

Данный функционал доступен только для обычных классификаторов (не объектных) без множественного выбора, и не доступен для классификаторов с множественным выбором, а также для реквизитов типа «процесс»

Процедура для создания дискуссий

С преднастроенным списком пользователей, приглашенных к обсуждению.

Добавьте к типу объектов «Дискуссия» реквизит-классификатор (Администрирование → Объекты → Дискуссия → портлет «Реквизиты» → Добавить → выберите нужный реквизит-классификатор):
• сделайте его условным;
• пропишите условия - кто должен быть добавлен в дискуссию при том или ином выборе.
Создайте новую процедуру: Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → портлет «Процедуры» → Добавить.
В поле Объект выберите «Дискуссия».
Выберите нужный реквизит классификатор и его значение.
Выберите место для сохранения.
Сохраните процедуру и добавьте её в модуль.

При вызове такой процедуры будет создана дискуссия, в которую уже будут приглашены нужные участники и которая будет сохранена в нужном месте.