Настройка процедур
Что такое "процедура"
Процедура - это ссылка на создание объекта, у которого уже есть минимальные предварительные настройки.
В процедуры можно включить как кастомизированные процедуры, так и системный объект "Дискуссия".
Нужно, чтобы пользователи по определённым правилам заполняли форму для заявки на подбор персонала в компании.
Реализуйте это с помощью дискуссии, которая:
- прикрепляется к определённому объекту в системе;
- в дискуссию уже включен специалист HR.
Выведите кнопку "Подать заявку на подбор" на модуль "Персонал" для группы "Руководители".
Нужно, чтобы телемаркетинг создавал задачу на продавца с данными по новому лиду.
Реализуйте это с помощью объекта с видом "Задача", который:
- будет вложен в определённую директорию;
- специфичный тип объекта выбран ⇒ телемаркетолог заполнит те реквизиты, которые нужны для последующей работы.
Выведите кнопку "Обработать лид" на модуль "Продажи" для группы "Продавцы".
Что именно можно преднастроить в процедуре:
- место сохранения объекта - к какому объекту Дерева проектов он будет относиться;
- для объектов - их тип;
- список участников дискуссии - для дискуссий (т.н. маршрутизация дискуссий).
Как создать процедуру
Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → Портлет "Процедуры" → "Добавить процедуру"
Заполните поля:
- Название - системное название процедуры, название для пользователя может отличаться;
- Описание - опционально;
- Иконка - опционально, отображается только в интерфейсе настройки модулей и процедур;
- Объект - выберите, какого типа объект должен создаваться;
- Место сохранения - в какой объект Системы будет вкладываться этот объект при создании.
Процедура для объекта с определённым типом
Если объект, который вы выбрали, содержит хотя бы один реквизит-классификатор, то появится еще два поля при создании процедуры:
- Реквизит-классификатор - выберите значения какого реквизита-классификатора должны автоматически подставляться в объект;
- Значение реквизита - выберите значение, которое должно быть в объекте после создания по умолчанию.
Процедура для создания дискуссий
С преднастроенным списком пользователей, приглашенных к обсуждению.
- Добавьте к типу объектов "Дискуссия" реквизит-классификатор (Администрирование → Объекты → Дискуссия → портлет "Реквизиты" → Добавить → выберите нужный реквизит-классификатор):
• сделайте его условным;
• пропишите условия - кто должен быть добавлен в дискуссию при том или ином выборе.
- Создайте новую процедуру: Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → портлет "Процедуры" → Добавить.
- В поле
Объектвыберите "Дискуссия". - Выберите нужный реквизит классификатор и его значение.
- Выберите место для сохранения.
При вызове такой процедуры будет создана дискуссия, в которую уже будут приглашены нужные участники и которая будет сохранена в нужном месте.