Настройка публичного отчета

Личные и публичные отчёты

Любой отчёт, который создаёт пользователь со своего Рабочего стола через модуль «Мои отчёты» (меню слева) → «Добавить отчёт», - это отчёт, который видит в меню Системы только он. Каждый созданный отчет имеет уникальную гиперссылку, которую невозможно подобрать вручную.

Теоретически 50 пользователей могут создать один и тот же абсолютно одинаковый отчёт и пользоваться им независимо друг от друга. Для Системы это будет 50 разных отчётов. Пользователи не увидят в меню отчёты друг друга.
Однако если Администратор создаст один отчёт и откроет его команде из 50 человек, для Системы это будет один отчёт, который видят в меню все эти пользователи.

Сделать личный отчёт публичным может только Администратор Системы.

Есть несколько способов и подходов для расшаривания отчёта (открытия ссылки на отчёт другим пользователям).

Связать отчёт с объектом

На карточке конкретного объекта появится в меню объекта ссылка на отчёт.

Разумно использовать, если отчёт контекстный, касается какого-то конкретного проекта и его команды.

Как привязать

Зайдите в отчёт (или создайте и сохраните новый отчёт).
Меню (три точки) → «Связать с объектом».
Выберите нужный объект в Дереве проектов.
Сохраните отчёт.

Результат:

Связать отчёт с модулем глобального меню

Привязать отчёт к модулям меню и открыть группе пользователей ссылку на этот отчёт.

Хороший вариант, когда отчёт по своему содержанию охватывает всю иерархию Дерева проектов.

Как привязать

Зайдите в отчёт (или создайте и сохраните новый отчёт).
Меню (три точки) → «Связать с модулем» → выберите нужный модуль. Сохраните отчет.
Снова зайдите в меню (три точки) → «Открыть группе» → выберите те группы пользователей, у которых должна в меню отображаться ссылка на этот отчёт.
Сохраните отчёт.

Администратору Системы
О том, как Администратор может вывести индивидуальный для каждого, контекстный отчёт в модуль.

Один и тот же отчёт можно привязать к нескольким объектам или модулям, при этом в меню настроек отчёта в скобках будет указана цифра - со сколькими объектами и/или модулями связан отчет.

Связать отчёт с типом объектов

Можно привязать отчёт к типу объектов: чтобы в любом объекте этого типа в Дереве проектов был по умолчанию этот отчёт.

Важное отличие от привязки отчёта к отдельному объекту \\Такой шаблон отчёта в типе объектов отображает данные только в контексте той ветки Дерева проектов, к узлу которой он прикреплён. \\Это удобное и разумное решение для структуры с однотипными проектами, где нужно показать не всё-всё всем, а дать отчёт разным командам в контексте их проектов.