Как найти документы в Системе
Зайдите в нужный объект из дерева проектов → на карточке объекта справа в меню кликните на «Документы» → Вы увидите список всех прикреплённых к объекту файлов.
Так же Вы сможете найти документы, прикреплённые к дочерним объектам.
Обозначения интерфейса
- загрузить новую версию документа.
- удалить документ.
- перейти на карточку документа.
Как найти документ
Как быть, если Вы не знаете или не помните, к какому именно объекту документ был прикреплен? Есть несколько способов найти его в Системе.
Способ 1. Поиск по всей Системе
В горизонтальном меню "лупа" → введите сюда название документа или ключевые слова → «Enter».
В результатах поиска в разделе «Документы» находите «потеряшку».
Способ 2. Создать отчёт по документам проектов
Сделать выборку документов по всей Системе с заданными вами требованиями.
- Рабочий стол → левое меню → «Мои отчёты» → «+ Добавить отчёт».
- В колонке «Отчеты по портфелю проектов» выбрать «Документы проектов».
- Воспользоваться фильтрами.
- Сохранить отчёт, найти искомое.
Способ 3. Просмотр статистики по документам
Если Вы ищите не просто какой-то документ, о котором вы слышали, а тот, который Вы сами загружали в Систему или с которым работали, то вы можете посмотреть свою статистику («Мой профиль» → портлет «Статистика» → упоминание документов).
Здесь Вы сможете увидеть все свои действия по работе с документами в Системе за выбранный временной период.
Способ 4. Отфильтровать документы по реквизитам
В Системе есть механизм, позволяющий фильтровать файлы на вкладке «Документы» по реквизитам как самого документа, так и объектов, в которых они расположены. Это может быть удобно, если у вас в Системе есть несколько проектов с похожей структурой.
Как это использовать:
- На странице «Документы» карточки объекта добавлена кнопка «открыть фильтр».
- По клику на неё Вы можете выбрать реквизиты самого документа и реквизиты объекта, по которым вы хотите настроить поиск.
Обратите внимание, что поддерживаются реквизиты типов «Классификатор» и «Процесс».
По умолчанию в фильтре используются реквизиты документа. Для возможности фильтрации по реквизитам объекта необходимо произвести соответствующие настройки.
О том, как настроить фильтрацию документов, смотри на отдельной странице.