Содержание

Как найти документы в Системе

Зайдите в нужный объект из дерева проектов → на карточке объекта справа в меню кликните на «Документы» → Вы увидите список всех прикреплённых к объекту файлов.

Так же Вы сможете найти документы, прикреплённые к дочерним объектам.

Обозначения интерфейса

- загрузить новую версию документа.

- удалить документ.

- перейти на карточку документа.

Как найти документ

Как быть, если Вы не знаете или не помните, к какому именно объекту документ был прикреплен? Есть несколько способов найти его в Системе.

Способ 1. Поиск по всей Системе

В горизонтальном меню "лупа" → введите сюда название документа или ключевые слова → «Enter».

В результатах поиска в разделе «Документы» находите «потеряшку».

Способ 2. Создать отчёт по документам проектов

Сделать выборку документов по всей Системе с заданными вами требованиями.

  1. Рабочий стол → левое меню → «Мои отчёты» → «+ Добавить отчёт».
  2. В колонке «Отчеты по портфелю проектов» выбрать «Документы проектов».
  3. Воспользоваться фильтрами.
  4. Сохранить отчёт, найти искомое.

Способ 3. Просмотр статистики по документам

Если Вы ищите не просто какой-то документ, о котором вы слышали, а тот, который Вы сами загружали в Систему или с которым работали, то вы можете посмотреть свою статистику («Мой профиль» → портлет «Статистика» → упоминание документов).

Здесь Вы сможете увидеть все свои действия по работе с документами в Системе за выбранный временной период.

Способ 4. Отфильтровать документы по реквизитам

В Системе есть механизм, позволяющий фильтровать файлы на вкладке «Документы» по реквизитам как самого документа, так и объектов, в которых они расположены. Это может быть удобно, если у вас в Системе есть несколько проектов с похожей структурой.

Как это использовать:

  1. На странице «Документы» карточки объекта добавлена кнопка «открыть фильтр».
  2. По клику на неё Вы можете выбрать реквизиты самого документа и реквизиты объекта, по которым вы хотите настроить поиск.

Обратите внимание, что поддерживаются реквизиты типов «Классификатор» и «Процесс».

По умолчанию в фильтре используются реквизиты документа. Для возможности фильтрации по реквизитам объекта необходимо произвести соответствующие настройки.

О том, как настроить фильтрацию документов, смотри на отдельной странице.